Ihr Finanzpfad ist ganz persönlich - Der Weg dahin ist immer gleich

Der Beratungsprozess ist für alle meine Kunden gleich. Die Ergebnisse, also der Finanzpfad und der Investmentplan, unterscheiden sich entsprechend der Bedürfnisse der Kunden.

Um ein möglichst genaues Bild von Ihnen, Ihren Werten, den Werten Ihrer Familie und Ihren Zielen zu bekommen, steht an erster Stelle das Kennenlernen. In diesem Interview geht es nur um Sie, Ihre Beziehungen zu wichtigen Menschen in Ihrem Leben, Ihr aktuelles Vermögen, Ihre bisherigen Erfahrungen mit Geldanlagen und Ihre Interessen.

 

Auf Basis dieser Informationen erstelle ich Ihren individuellen Report "Finanzpfad".