Der Finanzpfadfinder für Menschen mit Werten

" Ich kümmere mich erstmal um ... und wenn ich danach noch Zeit und Energie habe, denke ich über meine private Finanzplanung nach!"

 

Diesen oder einen ähnlichen Gedanken kennen Sie vielleicht.

Weshalb aber die eigenen Finanzen nicht ebenso professionell planen wie den Erfolg Ihres Unternehmens, ein Projekt im Job oder die nächste Urlaubsreise? Nur weil Sie hier keine Termine einhalten müssen und niemand "Druck macht" (außer Ihrem Gewissen), ist das Thema doch nicht weniger wichtig.

 

Ich unterstütze Sie und Ihre Familie dabei, vorbereitet zu sein. "Be prepared" (allzeit bereit) sollte auch für Ihren privaten Bereich ein selbstverständlicher Leitspruch sein.

  • Das Wichtigste dabei ist Ihr Persönlicher Finanzpfad. Hier legen Sie zusammen mit Ihrem/r Partner/in Ihre Strategie fest und wir kümmern uns um Ihren  privaten Vermögensaufbau.
  • Die Analyse bestehender Rentenversicherungen oder Fondsdepots gehört hier ebenso dazu, wie die Neustrukturierung Ihres Fonds-Portfolios oder die Installation einer provisionsfreien Altersvorsorge mit Indexfonds und/oder Dimensional Assetklassenfonds. Auch
    Sparpläne für Ihre Kinder oder andere Ziele gehen wir hier gemeinsam an.
  • Die Familienabsicherung verschafft dir Ruhe und Entspannung. Hier geht es um Regelungen rund um den Fall der Fälle, wenn mal etwas passiert. Berufsunfähikeitsrente, Risikolebensversicherung und Pflegeabsicherung sind die wichtigsten Schlagworte, die wir in
    Zusammenarbeit mit meinem Spezialisten-Netzwerk gemeinsam für Sie organisieren.
  • Mein SOS-Notfallordner hilft dabei, die persönlichen Wünsche und Unterlagen für den Notfall parat zu haben und natürlich kooperiere ich hier mit Ihrem Steuerberater und Ihrem Vorsorgeanwalt.
  • Wenn Sie Unternehmer oder Selbständiger sind, sollten Sie einen ungefähren Plan haben, in welcher Weise die Firma für das Altersvermögen verwendet werden soll. Ist ein Verkauf möglich oder wollen Sie die Firma lieber übertragen und dann von monatliche Pachtzahlungen etc. leben? Auch in dieser Fragestellung bin ich Ihnen zusammen mit meinem Spezialisten-Netzwerk behilflich.
  • Sie wollen Ihre Geldanlage erst einmal selbst in die Hand nehmen?
    Auch kein Problem: nutzen Sie einfach meine smarte Online-Lösung! Natürlich mit denselben guten "Zutaten", die es in meiner begleiteten Vermögensanlage gibt, nur dürfen Sie sich hier selbst in Konsequenz üben. Sollten Sie allerdings mal eine Frage haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich auch hier auf Honorarbasis mit Antworten zur Verfügung.

    Hier geht´s zu meiner Digitalen Lösung für Ihre Geldanlage!