Meine Leistungen für Sie ...

Das Wichtigste dabei ist Ihr Persönlicher Finanzpfad. Hier legen Sie zusammen mit Ihrem/r Partner/in Ihre Strategie fest und wir kümmern uns um Ihren privaten Vermögensaufbau.

Ob es ein neues Fondsdepot ist oder ein privater Altersvorsorgevertrag, mit Einmalbeiträgen und/oder Sparraten, ganz egal, wir finden gemeinsam die richtige Lösung für Sie.

Konkret umfasst das die Analyse bestehender Rentenversicherungen und Fondsdepots, sowie die Neustrukturierung Ihres Fonds-Portfolios oder die Umsetzung einer provisionsfreien Altersvorsorge. Ich achte dabei immer auf kostengünstige ETFs und Assetklassenfonds.
Natürlich werfe ich auch auf die Sparpläne für Ihre Kinder oder andere Ziele einen kompetenten Blick.

Die Familienabsicherung verschafft Ihnen Ruhe und Entspannung. Hier geht es um Regelungen rund um den Fall der Fälle, wenn mal etwas passiert. Berufsunfähikeitsrente, Risikolebensversicherung und Pflegeabsicherung sind die wichtigsten Themen, die wir gemeinsam für Sie organisieren.

Mein SOS-Notfallordner hilft dabei, die persönlichen Wünsche und Unterlagen für den Notfall parat zu haben und natürlich kooperiere ich hier mit Ihrem Steuerberater, Ihrem Vorsorgeanwalt und Ihren sonstigen Beratern.

In einer Kooperation mit JURADIREKT unterstütze ich Sie auch bei der Umsetzung Ihrer anwaltlich erstellten Vorsorge-vollmacht und Patientenverfügung zum Pauschalpreis.

Meine Leistungen für Sie ...

Der Finanzpfadfinder. Für Menschen. Mit Werten