Eine Analyse der eigenen Verträge lohnt immer. Entweder erhalten Sie die Bestätigung, dass Ihre Geldanlage oder Ihr Rentenvertrag definitiv für Sie arbeitet. In diesem Fall brauchen Sie sich hierüber keine Gedanken mehr zu machen und können sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren.

In rund 80% der Fälle sind die Kosten in den bestehenden Fondsdepots oder Altersvorsorgeverträgen allerdings zu hoch und reduzieren Ihren Erfolg doch sehr maßgeblich. Im Endeffekt verbrennen Sie dadurch jeden Monat Geld, das Ihnen später zum Leben fehlt. Eine Umstellung solch unrentabler Verträge zahlt sich für Sie also später um ein Vielfaches aus.

Der Vertrags-Check kostet pauschal 235€. Bei einer Umstellung wird dieser Betrag natürlich mit dem Vermittlungshonorar verrechnet. Folgende Unterlagen benötige für den Check:

• Einen aktuellen Depotauszug / Versicherungsnachtrag (inkl. Vertragsnummer und Gesellschaftsname)
• Eine unterschriebene Vollmacht zur Auskunftserteilung für diesen Vertrag
  (Downloadlink zur Vollmacht)